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　　2026年6月4日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.83%。

　　题材方面，电子化学品、元件、稀土等板块涨幅居前，工业金属、能源金属、白酒等板块跌幅居前。主力资金上，、光学光电子、半导体等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，、消费电子、工程机械等相关ETF表现亮眼！

　　消息面上，博通预测2026财年AI芯片销售额为560亿美元。表示，已向OpenAI交付芯片，并将于2027年部署1.3吉瓦的算力基础设施。台积电总裁魏哲家表示，在全球的芯片供应在未来几年都无法满足AI所带动的需求，这将持续支撑该公司的营收增长。

　　招商证券认为，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。半导体芯片行业的景气驱动力正由传统周期逐步转向AI资本开支。

　　【AI“百镜大战”持续升温，机构：AI眼镜、折叠手机等产品推动行业发展】

　　消息面上，近日科大讯飞在BEYONDExpo展会上正式发布新品，定位“眼前的超级AI助理”。谷歌、华为等科技巨头相继推出搭载大模型能力的轻量化智能眼镜产品，推动“百镜大战”持续升温。国金证券指出，关注Meta新机节奏，以及苹果、微软、谷歌、OpenAI、亚马逊等巨头的布局动态。、折叠手机等产品陆续推进，算力+运行内存提升带动PCB板、散热、电池、声学、光学持续迭代。

　　消息面上，两大龙头主机厂官宣起重机涨价，三一重工自7月1日起，对轮式/履带起重机不同机型产品价格上调2%-5%。徐工机械自7月1日起，对汽车、履带起重机不同机型、不同配置产品价格上调2%-5%。

　　国泰海通证券表示，行业当前处于“出口韧性延续+国内需求改善”的共振阶段。一方面，海外市场仍是企业收入与利润的重要来源，主机厂海外收入和毛利占比持续提升，出口高增反映国产工程机械全球竞争力提升及海外渠道布局持续兑现；另一方面，国内更新周期逐步上行，叠加内需边际改善，行业需求有望从单一出口拉动转向内外需同步修复。